Das neue Org Chart in Microsoft Dynamics 365 for Sales ermöglicht dem strategischen Vertrieb, sich mithilfe eines visuell ansprechenden Organigramms, einen schnellen Überblick über die Hierarchie in einer Organisation zu machen. Gerade die Mitarbeiter des strategischen Sales Teams wissen wie essentiell es ist, den richtigen Ansprechpartner in einem Unternehmen auszumachen. Sofern das Org Chart gut gepflegt ist, gibt es dem Betrachter eine schnelle Auskunft wer der Influencer (beeinflusst Verkaufsentscheidung)  oder der Decider (trifft Verkaufsentscheidung) in einem Unternehmen ist. Somit lassen sich Sales- oder Marketingaktivitäten gezielter steuern und haben eine höhere Aussicht auf Erfolg. Das Org Chart ist ausschließlich für das Unified Interface verfügbar.

Org Chart Dynamics 365

Freischaltung des Org Charts im Dynamics CRM

Bevor Sie überhaupt das neue Organigramm nutzen können, müssen Sie Hierarchien für Kontakte freischalten. Hierfür müssen Sie eine neue 1:N Beziehung (Kontakt zu Kontakt) im System erstellen.

Springen Sie direkt zu den Features des Org Charts.

  • Gehen Sie unter den Einstellungen auf Anpassungen und wählen Sie die Standardlösung aus. Anmerkung: Normal besteht ein Dynamics 365 System aus mehreren Instanzen. Eine Anpassung wird normal nie direkt auf dem Produktiv-System vorgenommen, sondern über einen Lösungstransport aus einer Entwicklerumgebung. Bei diesen System handelt es sich jedoch um ein Beispielsystem mit nur einer Instanz.

set up org chart dynamics 365

  • Klappen Sie die Kontaktentität auf und wählen Sie die 1:N Beziehungen aus. Erstellen Sie eine Neue.

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  • Achten Sie darauf, dass die primäre und verwandte Entität Kontakt ist und Hierarchisch auf „Ja“ gesetzt ist. Das Kaskadierungsverhalten sollte auf „Referentiell“ gestellt sein.

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  • Gehen Sie unter Kontakt auf die Hierarchie-Einstellungen und legen Sie eine neue Hierarchie an.

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  • Benennen Sie die Hierarchie und wählen Sie die Kontaktkarte als Standardansicht aus. Die zuvor erstellte 1:N Beziehung wird automatisch ausgewählt (sofern es die Einzige ist). Falls nicht, muss die Beziehung ausgewählt werden.

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  • Öffnen Sie die Standardform der Kontaktentität.

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  • Fügen Sie das Feld (Lookup) auf der Form hinzu. Anschließend sollten Sie in der Lage im Unified Interface das Org Chart zu öffnen.

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Die Features des Org Chart in Dynamics 365

Mit dem neuen Org Chart in Microsoft Dynamics 365 kann der User, entweder die Hierarchie für eine existierende Firma bearbeiten, oder aus dem Org Chart heraus Kontakte mit einer neuen Firma assoziieren. Das Organigramm zeigt die hierarchische Beziehung zwischen einer Firma und den untergeordneten Kontakten an.

Die Möglichkeiten sind folgende:

  • Kontaktkarte anzeigen lassen
  • Auf- und zuklappen von Unternehmensbereichen
  • Kontakte per Drag & Drop bewegen
  • Raus- und reinzoomen

Geöffnet werden kann das Org Chart über die Befehlsleiste auf der Firmenentität.

Features Org Chart Dynamics 365

 

Wird auf einen Kontakt geklickt, öffnet sich die Kontaktkarte. Die enthaltenen Felder können bearbeitet werden. Hinweis: Haben Sie LinkedIn integriert, können Sie direkt wichtige Informationen aus dem Profil laden.

Features Org Chart Dynamics 365

 

Sie können Unternehmensbereiche ganz einfach auf- und zuklappen.

Features Org Chart Dynamics 365

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Kontakte per Drag & Drop beliebig verschieben.

Features Org Chart Dynamics 365

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Bei größeren Organigrammen kann beliebig rausgezoomt werden.

Features Org Chart Dynamics 365

 

Sollten Sie einen neuen Firmendatensatz erstellen und anschließend das Org Chart öffnen, sehen Sie zuerst nur Platzhalter. Mit einem Doppelklick auf das Plussymbol, können Sie beginnen die Hierarchie auszubauen. Entweder durch das Hinzufügen eines existierenden Kontaktes oder durch das Erstellen eines neuen Kontaktes.

Features Org Chart Dynamics 365

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Anschließend Können Sie unter dem Kontakt die Hierarchie beliebig ausbauen.

Features Org Chart Dynamics 365

 

Fazit des Org Charts für Microsoft Dynamics 365

Nie war es einfacher und schöner in Dynamics 365 Unternehmenshierarchien zu bearbeiten. Das optisch ansprechende Organigramm gibt jedem Vertriebsmitarbeiter einen schnellen Überblick, welcher Mitarbeiter, welche Funktion hat. Ideal für den strategischen Vertrieb oder das strategische Marketing.