Microsoft stellt eine neue Suite mit Funktionen vor, genannt Relationship Insights. Dieses Feature analysiert kontinuierlich sämtliche Interaktionsdaten von Kunden, die in den Dynamics 365 - und Microsoft Exchange Datenbanken gespeichert sind, um die Unternehmensbeziehungen besser zu verstehen und die Aktivitäten in Bezug auf den bisherigen Erfolg auswerten zu können. Relationship Insights enthält die Funktionen Relationship Assistant, E-Mail Engagement und Auto Capture.

 

Relationship Insights Dynamics 365

 

Der Relationship Assistant wurde speziell dafür entwickelt, um die wichtigsten und relevantesten Information in Relation zu den aktuellen Kundeninteraktionen effizient und nach Priorität sortiert darzustellen.

Einige der Features sehen wie folgt aus:

  • Fortlaufende Analysierung der Interaktion und Kommunikation. Als Resultat dessen werden sogenannte Action Cards
  • Erinnerung an anstehende Aktivitäten
  • Vorschläge zu welchem Zeitpunkt ein inaktiver Kunde kontaktiert werden sollte
  • Ausstehende Antworten auf E-Mails
  • Benachrichtigung über Opportunities die nah am closing Date sind

 

Die eben genannten Action Cards werden nach Priorität sortiert und enthalten eine kurze Zusammenfassung sowie eine Sammlung an empfohlenen Handlungen. Die Sortierung orientiert sich immer am aktuellen Kontext.

 

Dynamics Relationship Assistant

 

Im Detail kann das ganze folgendermaßen aussehen, eine Action Card benachrichtig den User, dass eine Opportunity sich nah am closing Date befindet. Zur gleichen Zeit wird über fehlende Aktivitäten in Zusammenhang mit dieser Opportunity informiert. 

Dynamics Action Card Opportunity

 

Eine andere Möglichkeit wäre, der Vorschlag für ein potentielles Meeting mit einem Kunden über eine erhaltene E-Mail. Dies ist möglich durch das kontinuierliche Scannen der E-Mails, um einen möglichen Handlungsbedarf zu identifizieren.

 

Action Card Dynamics Meeting

 

Die soeben genannte Action Card kann nur generiert werden, wenn Sie Dynamics 365 mit Microsoft Exchange Online als E-Mail Server nutzen. Bei dem Erhalt einer E-Mail kooperieren Exchange und Dynamics 365 über eine Schnittstelle und scannen die E-Mail für bestimmte Wörter und Phrasen. Dieser Prozess identifiziert, ob eine E-Mail eine Relevanz für Dynamics 365 hat. Entdeckt das System eine Relevanz, wird eine Action Card mit möglichen einem Handlungsbedarf für den User generiert. Jeder Signal Type (Opportunity, Meeting, Lead, etc.) hat seine eigene Card mit unterschiedlichen Handlungsempfehlungen.

Für noch mehr Informationen empfehle ich Ihnen folgende Links von Microsoft:

Overwiev Relationship Insights

Preview Action Card Features

Preview Feature Relationship Insights