Erweitern Sie die Funktionalität Ihres CRM Systems mit dem DocumentsCorePack Add-On und erstellen Sie Dokumente, wie Rechnungen und Angebote, welche sich auf Ihre CRM-Daten beziehen. Dokumente können entweder mit Microsoft Word oder innerhalb Ihres CRM Systems erstellt werden.

Um ein neues Dokument auf Basis eines CRM Datensatzes zu erstellen, wählen Sie in ihrem CRM System zunächst die gewünschte Entität aus. Dies kann beispielsweise ein Angebot oder eine Rechnung sein. Klicken Sie dann auf „Create Document“, um ein neues Dokument zu erstellen.

Dokumente erstellen mit DCP in Microsoft Dynamics CRM

Wählen Sie aus den vorhandenen Templates aus.

DCP Templates nutzen mit Microsoft Dynamics CRM

Die Daten werden automatisch in Word transferiert. Wenn Sie Word öffnen, erscheint das neu erstellte Dokument. In diesem sind die Daten aus der gewählten Entität vorhanden. Nutzer haben die Möglichkeit weitere Anpassungen an dem Dokument vorzunehmen. Beispielsweise können Sie Inhalte abändern, wie Schriftart und Schriftgröße oder Inhalte hinzufügen, wie QR-Code Felder und HTML Dokumente.

Wenn Sie auf das „Microsoft Dynamics Add-On“ Feld klicken, sehen Sie weitere Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen:

Microsoft Dynamics CRM DCP Add-On für Word

  • „Save as DOCX“: Wenn Sie auf dieses Feld klicken sehen Sie eine Liste diverser Dateiformate. Dokumente können im PDF-, XPS-, DOC-, DOCX- oder ODT-Format im CRM System gespeichert werden.
  • „Create CRM Activity“: Nutzen Sie diese Option, um eine Aktivität in Ihrem CRM System zu erstellen. Sie können entweder eine E-Mail, Fax-Nachricht oder einen Brief erstellen.
  • „Send as PDF“: Hier haben Nutzer die Möglichkeit ein erstelltes Dokument in diversen Dateiformaten als E-Mail zu versenden.

Wenn Sie die dritte Option wählen, werden Sie zunächst gebeten eine Auswahl hinsichtlich des temporären Speicherorts zu treffen. Wenn Sie dann auf „select“ klicken, wird automatisch eine PDF Datei generiert, welche der jeweiligen E-Mail-Entität im CRM System als Anhang beigefügt wird.

PDF Anhang für E-Mails mit dem DCP Add-On für Microsoft Dynamics CRM

Sie brauchen dann nur noch eine Betreffzeile hinzuzufügen und eine kurze Nachricht. Danach ist Ihre Email zum Versenden bereit.