Die Möglichkeit der Outlook-Integration ist eine der vielen CRM-Funktionen, die viele Anwender sehr zu schätzen wissen. Nachdem Sie das CRM Add-on für Outlook installiert haben, können Sie Ihre Termine mit Ihrem Kalender, Ihre E-Mails in Ihren Posteingang und Ihre Anrufe mit Ihrer To-Do-Liste nun einfacher denn je zuvor synchronisieren. Datensätze, die in Outlook erstellt wurden, können ebenso leicht ins CRM-System herüber geschoben werden. Nutzen Sie einfach das "Track / Untrack"-Feature, um dies zu tun. Wenn ein Datensatz in Microsoft Dynamics CRM erstellt wurde, wird er zudem automatisch in Outlook übernommen.

 

Immer, wenn Sie in Outlook eine E-Mail erstellen, können Sie die folgenden Inhalte aus Ihrem CRM-System ganz einfach anhängen:

  • Verkaufsliteratur
  • Artikel
  • E-Mail-Vorlagen

Das Konvertieren einer E-Mail, die Sie gerade erhalten haben, geht genauso einfach von der Hand. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn sich ein Kunde per E-Mail bei Ihnen beschwert. Schließlich können Sie durch die Weiterleitung dieser Information nicht nur sicherstellen, dass das entsprechende Team sich um die Lösung des Problems bemüht, sondern Sie können den gesamten Prozess dank CRM 2015 auch im Detail verfolgen.

 Converting an Email with Microsoft Dynamics CRM

 Eine E-Mail in einen Lead zu verwandeln muss fortan keine Herausforderung mehr für Sie darstellen. Denn das Hinzufügen von Outlook-Daten in Ihrem CRM-System gestaltet sich jetzt einfacher denn je. Dies wird vor allem durch die verbesserte Geschwindigkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit gewähleistet. Da Ihre Daten auf diese Weise in das CRM-System importiert werden können, können Sie das Risiko des Verlustes von potenziell wertvollen Informationen erheblich verringern. Somit können Sie noch mehr Chancen, die sich Ihrem Unternehmen bieten, für sich nutzen. Aber bedenken Sie, dass jeder Benutzer die Installation des CRM Add-Ons bei Outlook durchführen muss, wenn er von dieser Funktion Gebrauch machen möchte. Schauen Sie sich doch mal dieses Video an und sehen Sie welche Möglichkeiten das Outlook Add-on eröffnet: 

Für mehr Informationen zu den Microsoft Dynamics CRM Funktionen durchstöbern Sie unseren Blog oder lesen Sie hier mehr über das Kundenbeziehungsmanagement-Tool von Microsoft.