Die Debtvision GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Landesbank Baden-Württemberg und der Börse Stuttgart GmbH. Die 2018 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart betreibt eine digitale Plattform für Fremdkapitalfinanzierungen auf der Unternehmen effizient und direkt mit institutionellen Investoren zusammengebracht werden. Die Debtvision GmbH stellt dabei die Darlehensnehmer und die Investoren in den Fokus und ermöglicht die volle Kontrolle, Transparenz und Entscheidungshoheit über die Kapitalfinanzierungen.
Anforderungen
Der Kunde Debtvision GmbH stand vor der Herausforderung eine technologisch fortschrittliche und skalierbare Customer Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement) Lösung im Unternehmen einzuführen. Ein wichtiges Ziel war es, neue Erkentnnisse und Insights über die Kunden zu gewinnen. Dies sollte maßgeblich mit einem intuitiven Kunden-Aktivitätstracking umgesetzt werden. Präferiert wurde eine integrierte Lösung mit Schnittstellen zu den Applikationen von Microsoft. Auf der Hand lag daher die Nutzung von Dynamics 365 Sales.
Projektumsetzung: MIt Dynamics 365 Sales zu neuem Vertriebspotenzial
Nach einer vorgesetzten Diagnose- und Anforderungsanalysephase entsprechend “SureStep” erfolgte die Projektumsetzung innerhalb des agilen Management Frameworks “Scrum”. Die einzelnen Anforderungen aus der Anforderungsanalysephase wurden innerhalb des Product Backlogs als PBIs hinterlegt und über mehrere Iterationen unter der Berücksichtigung von Meilensteinen implementiert. Neben der individuellen Anpassung des Systems und der Automatisierung von Kernprozessen, lag ein Hauptaugenmerk auf der Strukturierung der Daten für zukünftige Analysen, um so neue Kundenpotentiale frühzeitig erschließen zu können. Im Hinblick auf eine datengetriebene Organisation, sollten die Bereiche Vertrieb und Marketing auf eine Vielzahl von Kennzahlen im Dynamics 365 zurückgreifen können.
Eine initiale Datenmigration aller geschäftsrelevanten Daten fand vor der Produktivsetzung des Systems statt. Für die Migration der Bestandsdaten wurden diese strukturiert und anschließend mithilfe des CRM-Systems initial migriert.
Die Vertriebs- und Marketingprozesse werden nun zentralisiert mit Dynamics 365 Sales ausgesteuert und Vetriebs- und Marketingmitarbeiter können effektiv aus einer einheitlichen CRM Datenbank Kundenansprachen und Kampagnen durchführen.
Lösung
Bedingt durch den Einsatz von Microsoft 365 in der Organisation, und der damit verbundenen unkomplizierten Schnittstellenoptimierung, fiel die Wahl auf Microsoft Dynamics 365 for Sales Online, wodurch die relevante Abbildung der Vertriebs- und Marketingprozesse sichergestellt war. Die vorhandenen, als auch zukünftigen, relevanten Geschäftsprozesse sollten allesamt in der IT-Infrastruktur von Microsoft liegen.
Projektergebnis
Durch die Implementierung einer fortschrittlichen CRM-Lösung konnte das Unternehmen nicht nur seine Kundenbeziehungen verbessern und vertiefen, was letztendlich zu einer Steigerung der Umsatzerlöse führte, sondern auch neue Erkenntnisse über seine Kunden gewinnen, die zu einer gezielteren Vertriebsstrategie beitrugen. Gleichzeitig trug die Cloud-basierte Lösung zu einer erheblichen Kostensenkung bei, da sie die Notwendigkeit teurer Infrastrukturinvestitionen minimierte und die Effizienz der Vertriebs- und Marketingprozesse verbesserte. Diese Transformation hin zu modernen Technologielösungen ermöglichte es dem Unternehmen, flexibler und mobiler zu werden, was seine Wettbewerbsfähigkeit stärkte und seine Risiken in Bezug auf veraltete Systeme und Prozesse minderte. Insgesamt hat das Projekt nicht nur dazu beigetragen, die betriebliche Effizienz zu steigern, sondern auch das Fundament für zukünftiges Wachstum und langfristigen Erfolg gelegt.