Debtvision GmbH is a joint venture of Landesbank Baden-Württemberg and Börse Stuttgart GmbH. Founded in 2018 and headquartered in Stuttgart, the company operates a digital platform for debt financing that brings companies together efficiently and directly with institutional investors. Debtvision GmbH focuses on borrowers and investors and enables full control, transparency and decision-making authority over capital financing.
Requirements
Der Kunde Debtvision GmbH stand vor der Herausforderung eine technologisch fortschrittliche und skalierbare Customer Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement) Lösung im Unternehmen einzuführen. Ein wichtiges Ziel war es, neue Erkentnnisse und Insights über die Kunden zu gewinnen. Dies sollte maßgeblich mit einem intuitiven Kunden-Aktivitätstracking umgesetzt werden. Präferiert wurde eine integrierte Lösung mit Schnittstellen zu den Applikationen von Microsoft. Auf der Hand lag daher die Nutzung von Dynamics 365 Sales.
Project implementation: New sales potential with Dynamics 365 Sales
Nach einer vorgesetzten Diagnose- und Anforderungsanalysephase entsprechend “SureStep” erfolgte die Projektumsetzung innerhalb des agilen Management Frameworks “Scrum”. Die einzelnen Anforderungen aus der Anforderungsanalysephase wurden innerhalb des Product Backlogs als PBIs hinterlegt und über mehrere Iterationen unter der Berücksichtigung von Meilensteinen implementiert. Neben der individuellen Anpassung des Systems und der Automatisierung von Kernprozessen, lag ein Hauptaugenmerk auf der Strukturierung der Daten für zukünftige Analysen, um so neue Kundenpotentiale frühzeitig erschließen zu können. Im Hinblick auf eine datengetriebene Organisation, sollten die Bereiche Vertrieb und Marketing auf eine Vielzahl von Kennzahlen im Dynamics 365 zurückgreifen können.
Eine initiale Datenmigration aller geschäftsrelevanten Daten fand vor der Produktivsetzung des Systems statt. Für die Migration der Bestandsdaten wurden diese strukturiert und anschließend mithilfe des CRM-Systems initial migriert.
Sales and marketing processes are now centralized with Dynamics 365 Sales, and sales and marketing staff can effectively conduct customer approaches and campaigns from a unified CRM database.
Solution
Bedingt durch den Einsatz von Microsoft 365 in der Organisation, und der damit verbundenen unkomplizierten Schnittstellenoptimierung, fiel die Wahl auf Microsoft Dynamics 365 for Sales Online, wodurch die relevante Abbildung der Vertriebs- und Marketingprozesse sichergestellt war. Die vorhandenen, als auch zukünftigen, relevanten Geschäftsprozesse sollten allesamt in der IT-Infrastruktur von Microsoft liegen.
Project Outcome
By implementing an advanced CRM solution, the company was not only able to improve and deepen its customer relationships, which ultimately led to an increase in revenue, but also to gain new insights about its customers, which contributed to a more targeted sales strategy. At the same time, the cloud-based solution helped to significantly reduce costs by minimizing the need for expensive infrastructure investments and improving the efficiency of sales and marketing processes. This transformation towards modern technology solutions allowed the company to become more flexible and mobile, which strengthened its competitiveness and mitigated its risks related to outdated systems and processes. Overall, the project has not only helped to increase operational efficiency, but has also laid the foundation for future growth and long-term success.